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发展慢、空间大 石油石化电商平台潜力待挖掘

2019-10-16 1609
分类: 电商动态

虽然比先行者钢铁电商慢半拍,市场容量却比钢铁电商大,石油石化电商平台因此被认为拥有较大发展空间,但由于产业链较长、产品差异化较大,多数平台的优势集中于产业链上的某个环节

电商平台开发

虽然比先行者钢铁电商慢半拍,市场容量却比钢铁电商大,石油石化电商平台因此被认为拥有较大发展空间,但由于产业链较长、产品差异化较大,多数平台的优势集中于产业链上的某个环节,导致没有形成规模超过钢铁电商的头部企业,特别是在资本热度降温的背景下,石油石化电商平台的发展之路难度增加,“不确定性”或将成为常态,兼并退出潮已隐现,亟待挖掘平台增长潜力。

曲折发展之路

进入2019年后,石油石化电商平台面临的“不确定性”悄然增加,“活下去”成为诸多平台不约而同的选择。

“虽然今年还没有石油石化电商平台正式退出,但普遍日子不太好过,一些平台在收缩压减规模。”业内知情人士告诉中国经济时报记者,除了少数平台外,绝大多数大宗商品电商平台都面临盈利变现的问题。

2013年到2015年,能源化工电商行业曾掀起一轮投资热潮,一些圈外人试图进入,但很多人对行业理解并不够,不久后便出现一轮退出潮。2015年后,信息化互联网手段在大宗商品中掀起一股热潮,能化行业圈内人对电商平台的认可越来越深,越来越多的业内人士进入到电商平台中,为平台发展注入动力。

买化塑COO陆宁告诉中国经济时报记者,能化电商平台的不断升级和迭代,主要取决于需求和生产关系的迭代情况。

自2000年开始,慧聪网开始布局在石油、化工和塑料等大宗商品领域的信息平台,最早向国内大宗交易市场提供线上化的产品报价、行情分析和研究报告等咨询服务。买化塑是慧聪集团旗下独立分拆的能化电商平台,前身为慧聪化学品事业群,该事业群就是上述服务的提供者。早期平台主要满足信息不匹配需求,逐渐形成网加刊的格局,发展过程中一些类似模式的平台加入,但时至今日只有买化塑留了下来,依靠历史积淀的用户基础,逐渐开始向寡头方向运转,从分散向集约化发展,在技术上进行更新迭代。

那么最近几年,石油石化电商平台的外部环境发生了什么变化?

“前两年还能听到一些平台融资成功的消息,但2019年后资本市场低迷,资本对平台的态度也发生很大的变化,上市难度增加,也影响到资本的积极性。”上述知情人士说,当平台短期内上市之路受阻,就必须想方设法盈利。

在一些业内人士看来,资本的驱动力在化工领域不是特别明显,行业发展有自身规律,特别是与钢铁、煤炭等大宗商品相比,化工产品的产业链构成更复杂,比如钢铁有上千个sku,而化工有上千万个sku。

“石化行业非常复杂,与其他大宗商品相比,相对更加传统,而且还有一些特殊属性,比如物流仓储的从业者需要相关的交易资质,包括危化品的资质等,这些资质门槛较高,并不是每个企业都拿得到,加上每一种危化品都要用不同的物流方式,因此与普通的大宗商品相比,石化产品的供应链服务,门槛更高,操作难度更大。”摩贝CEO王征在接受中国经济时报记者采访时说。

王征更愿意用产业互联网来形容当前的大宗商品电商平台,他认为产业互联网未来的发展方向是以数据为基础,以技术(SAAS)为手段的服务型平台。

在能源化工的较长的产业链条上,布局着诸多电商平台,比如在加油环节有找油网、满帮车油、万金油、车主邦、小桔加油;在化塑环节有买化塑、找塑料网、快塑网、化塑汇;在精细化工领域有摩贝、昤元素等。

陆宁告诉记者,即便是同一个环节上的平台,各自的基因和模式也不一样。他举例说,在塑料原料领域,早期,找塑料网、快塑网、化塑汇等在外部资本进驻之后与其在C端(消费端)的打法相似,利用扩大营收的手段来快速抢占市场份额,继而进一步吸引资本入驻,尽管快速扩充了交易额规模,形成了一定的市场占有率,但其缺少可持续的行业运营能力,平台发展增速放缓;传统贸易商转型上有塑料网、快塑网;国内大宗化工产业链上游的中石油、中石化和中国神华等也进行了塑化电商的试点;各地形成的地方交易市场平台主要产品属性以通用塑料期货为主;资讯转型方面,买化塑、上海化交与金银岛也在化工行业通过资讯服务招揽了一定数量的客户企业,但金银岛由于经营问题已经退出;下游龙头企业有易塑家;精细化工有昤元素和摩贝。

潜力有待挖掘

经历了1.0的信息服务阶段、2.0的交易服务阶段、3.0的数据和供应链服务后,大宗商品电商平台未来还会有互联网和AI阶段,并最终进入到全行业的数据化整合的阶段。王征认为,目前大宗商品电商平台已进入到通过数据服务供应链的阶段。

虽然电商平台已经渗入到能源化工行业中,但多数接受中国经济时报记者采访的业内人士认为,当前能源化工电商平台在数据和产业链上的服务还需要挖掘的潜力。

陆宁说,目前看来,化工电商在化工企业中的渗透主要体现在三个方面。其中化工企业在电商平台入驻的比例超过30%;化工(不含石化)市场5%的商品流通源自电商平台;化工行业资讯传播几乎100%来自互联网。而未来大宗商品电商平台的作用主要集中在两个方面,信息交互和提高流通效率。

“大宗商品电商平台帮助企业在供应链上要效率是笼统的说法,交易双方要进行统筹优化,加快各个部门之间的工作强度或者工作频次,比如多工作半小时,多拉半车货,多拜访客户等,要通过电商再造流通流程的线上化,把物质的工作变成可视化的数据,并且可以找到各个数据之间的联系和关系,形成了一套优化供应链的方法。而且电商是开放的,在社会范围内,而不是局限在一个企业内部,最终目标是改造优化供应链。”他说。

在中国经济时报记者采访过程中,不少业内人士认为,大宗商品电商平台中有价值的是相对比较安全、有高流动性的平台。

百联大宗CEO周家宇在接受中国经济时报记者采访时说,平台的重要价值是“价格发现”,但从目前看大宗商品电商平台大多处在“积累期”,线上流动性还不足够,所以在发挥“价格发现”的作用方面还比较有限,要实现对产业服务的增值,需要在供应链服务、增强交易的流动性上有所突破。

他指出,大宗商品电商平台对行业的价值在产业链上游和下游各有不同,在上游原料型产品领域,产品需求、客户规模的特点是大而集中,平台作用主要体现在产品的价格发现、辅助决策上,若是从产业链的中下游看,产品需求、客户规模的特点是小而多、甚至分散,那么资源的稳定性、交易服务效率和供应链金融就成了用户的核心需求点,平台的服务定位也将作出针对性的变化。

一些业内人士认为,未来精细化工领域将给平台带来更多机会。王征分析说,中国的化工行业中基础化工原料和一般化工原料,在整体行业中占比非常大,精细化学品和高端化学品占比不到5%,未来高端和精细化学品的占比会大幅提高,5-10年里将有3到5倍的增长。

他认为,在中国的化工行业从低端迈向高端的过程中,平台将能发挥更大作用,但考虑到基础化工品的sku相对较少,将更多集中在精细化工品领域,更需要平台提供的信息化推送。

王征指出,从供应链的角度看,基础化工领域的大化工项目建设周期长,一旦投产产量相对稳定,而精细化工品的建设周期短,产量变化空间大,产业互联网的作用将更加显现。比如化工行业发展到靠近精细和特殊化工品时,中小企业数量众多,而平台以服务中小企业为主,这些企业在技术升级过程中,平台可以提供更多支撑,包括数据信息的服务。

之前大力推进的供给侧结构性改革,对化工行业的影响很大,为石油石化电商电商平台创造了机会,一些传统的供应链被打碎,电商平台能有机会切入到传统的化工领域中一些增长潜力大的领域,在王征看来,这也意味着未来将有更多的机会。

前路不确定性增加

石油石化电商平台的市场空间被认为高达9万亿元,目前电商平台在行业里占据的体量并不大,未来存在较大的发展空间。

陆宁指出,整个化学品流通领域的产品市值(按营收来计算)大概在9万亿元左右,而线上电商渠道大宗+精细化工品流通市值约在900亿元左右,仅仅占到线下流通渠道的1%。

一些从业者在接受中国经济时报记者采访时不约而同地表示,在这个行业里,从业者的心态怎么样决定着平台下一步的走向。越来越多的人已经达成共识,大宗商品电商平台要持续做大规模,需要不断地投入,一些电商平台前期的投资商期望值太高,希望能够快速套现,这种模式并不利于行业的长期稳定发展。

王征说,大宗商品电商平台的发展慢是正常的,这意味着发展的过程需要更大的耐心,而大宗商品电商平台对资本来说是不可或缺的行业,发展潜能更大,化工产品天然拥有全球属性,而从大环境看,2018年以来对化工行业实行产业政策和环保政策,以及供给侧结构性改革带来的压力,短期看是利空,长期是利好。

在中国经济时报记者采访过程中,一个行业共识是,大宗商品电商平台需要更多资本进入,也需要更多的化工平台进入,资本将优先投向头部企业,在交易时间、人才和技术储备、市场占有率和信用方面具备优势的企业。

钢铁电商平台发展快,比石化电商起步时间早两到三年,sku相对较少,相对简单,在大宗商品电商平台中钢铁电商平台率先形成三家头部企业,而化工领域的头部企业目前正在形成。

在王征看来,头部企业形成的标志主要取决于交易额、毛利和净利润,而未来行业格局的初步形成,也将以电商平台进入资本市场为标志。基于此判断,他认为,石化电商平台可能会在未来一到两年出现头部企业,但这些头部企业,可能会更加集中于某条产业链上,比如占据某条产业链条上5%到10%的市场份额,而在石化行业里出现全行业的大宗商品电商平台头部企业还需要很长的时间。

找油网的人士在接受中国经济时报记者采访时候说,“从市场放开的情况来看,在中国加油站这个市场,会出现多品牌,bp、壳牌、道达尔都会快速发展发展。一些互联网化的公司,比如滴滴、满帮,可能都会开加油站,未来大家可能会更习惯用APP加油。而由于油品电商的特点,线上和线下短期分不开,线下加油站将是一个非常好的消费场景,将来要看谁的线下规模与场景做得好。

陆宁认为,未来影响石油石化行业发展的主要是价格和行情,在塑料领域,还有一些新的盈利空间,比如对于塑料应该怎么用,有没有出现新的产品,可以替代原来的产品,哪些是应用级的产品等,甚至哪一种白色颜料可以用在哪一种产品上,都将对产业链的上下游产生实质性的影响。

网经社电子商务研究中心B2B系统与跨境电商部主任、高级分析师张周平对石油石化电商的发展前景持乐观态度,他在接受中国经济时报记者采访时说,对于石化行业来说,拥有相较钢铁行业还大的市场体量,未来将有无限的发展空间,石化电商正处于刚起步的阶段,在不断摸索之后形成一套适合于石化行业的B2B商业模式,再加上大批资金的注入,石化电商的崛起将指日可待。

但一些变化正在悄然发生,中国经济时报记者在历时近一年的采访中发现,一些平台在试图寻找新的盈利点,还有不少石油石化电商正在收缩战线,甚至萌生退意,在一些业内人士看来,这或许意味着未来几年将出现一轮兼并整合潮。

 

文章来源:中国经济时报,作者:张一鸣;

编者:云朵匠 | 数商云(微信ID:fokase.com)

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